Van verkoopklaar naar verkooptraject
Na decennia van zorgverlening en het opbouwen van een sterke reputatie in de regio stond Driestroomhuis TOF voor een nieuwe fase: de toekomst van de organisatie veiligstellen. Terwijl het verkoopklaartraject meer interdisciplinair van aard was en gericht op verdere professionalisering, om de organisatie klaar te stomen voor een duurzame overname, was het verkooptraject meer juridisch van karakter. In dit proces draaide alles om de vastlegging van de deal die de partijen uiteindelijk met elkaar sloten, met alle documenten die daarbij horen, zoals een NDA, LOI, term sheet en uiteindelijk de koopovereenkomst.
NeD Tax begeleidde als vaste adviseur beide trajecten intensief en zorgde er samen met de ondernemer voor dat TOF niet alleen verkoopklaar werd, maar ook dat de uiteindelijke deal juridisch en fiscaal optimaal werd ingericht.
Verloop van het verkooptraject
De zoektocht naar een geschikte overnamekandidaat verliep via een verkoopadvertentie op overnameplatform Brookz (link?) en via het netwerk van de ondernemer zelf. Er volgde een intensieve matchmakingfase waarin met diverse zorgondernemers werd gesproken. De uitkomst: een duidelijke klik met Habitat Lekker Leven, een zorgorganisatie met vier huizen die zich richt op individuele en groepsbegeleiding voor jongeren, jongvolwassenen en ouderen.
“Goede chemie is ons uitgangspunt. Er moet eerst een klik zijn tussen ondernemers – als je elkaar als ondernemer hebt gevonden, verloopt het proces tot het maken van overnameafspraken veel soepeler. Dat wederzijds begrip is cruciaal, zeker binnen een organisatie als deze.” – Gaby van Deursen, jurist NeD Tax
De eerste kennismaking met Habitat Lekker Leven en de gesprekken die volgden, verliepen op een heel persoonlijke en menselijke manier. Er was een duidelijke klik tussen verkoper en koper en beide partijen wisten deze goede gevoelsmatige basis te waarderen. Dat maakte dat de zakelijke kant van het verkoopproces daarna ook goed opgepakt kon worden. Of zoals Gaby van Deursen, jurist bij NeD Tax, het verwoordt: “Goede chemie is ons uitgangspunt. Er moet eerst een klik zijn tussen ondernemers. Als je elkaar als ondernemer hebt gevonden, verloopt het proces van het maken van overnameafspraken veel soepeler. Dat wederzijds begrip is cruciaal, zeker binnen een organisatie als deze.”
Parallelle uitdagingen: huisvesting en synergie
Naast het verkooptraject speelde ook het huisvestingsvraagstuk voor de ondernemer. Aangezien beide vestigingen van TOF een huurcontract hebben, werd de knoop doorgehakt en besloten het gezinshuis en trainingshuis samen te voegen op één nieuwe locatie. Deze samenvoeging tot een locatie biedt natuurlijk ook synergievoordelen, omdat bijvoorbeeld nachtpersoneel nu niet meer verdeeld hoeft te worden over twee locaties. Bijkomend voordeel is dat dit pand is geïntegreerd in een groot seniorencomplex wat veel mogelijkheden biedt tot het samenwerken op thema’s als het gezamenlijk verbeteren van de leefbaarheid en een verbinding te zoeken waarbij jongeren en ouderen elkaar op diverse fronten kunnen versterken.
Deal met Habitat Lekker Leven
De uiteindelijke overname verliep in de vorm van een activa-passivatransactie. Bij een activa-passivatransactie worden bezittingen en schulden van de onderneming afzonderlijk overgedragen. Dit in tegenstelling tot een aandelentransactie, waarbij de rechtspersoon in zijn geheel wordt overgedragen. Meer over de verschillen tussen een aandelentransactie en een activa-passivatransactie bij bedrijfsovername en de fiscale aspecten daarvan leest u in dit artikel.
Goede overdracht
Minstens zo belangrijk als de juridische deal is voor alle partijen een goede overdracht. De ‘oude’ ondernemers Frank en Leon blijven na de overname nog een tijdje aan en zetten hun kwaliteiten in om relaties en kennis en kunde over te dragen. Een van de kinderen, Flore, blijft werkzaam bij de overnemende partij, zodat het Schraven-bloed sowieso in de organisatie blijft. Hun andere dochter, Guusje, denkt nog na over haar rol bij het “nieuwe” TOF en mag ook nadenken over een rol binnen Habitat Lekker Leven. De goede reputatie die TOF als woonzorgaanbieder met de aan de zorg verbonden instanties had opgebouwd moet uiteraard behouden blijven. Habitat benadrukt ook dat de sterke naam van TOF een van de belangrijkste redenen was voor de overname.
Bij het verkooptraject waren vanuit NeD Tax betrokken Tijl Schraven die de deal sloot, en jurist Gaby van Deursen die de juridische puntjes op de i zette. NeD Tax bewijst hiermee opnieuw de partner te zijn die niet alleen de cijfers en contracten begrijpt, maar ook de menselijke kant van een overname. Met TOF 2.0 laat NeD Tax zien dat ondernemen voor continuïteit van zorg niet alleen juridisch en fiscaal geborgd wordt, maar vooral mensgericht, en met durf tot stand komt.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze business case of over onze dienstverlening? Stel uw vraag via ons contactformulier. Dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact op met u.
